Алеша Димитриевич:
1. Табак
2. Эмитгрантское танго
3. Ночная прохлада
4. Пожалел красавицу
5. Куда бежать
6. Помню, помню
7. Колодники
8. Гоп со смыком
9. Ты больная
10. Мурка
11. Доля моя горемычная
12. Только ночью
Валя и Алеша Димитриевич:
13. Мама я зулика люблю
14. Матушка
15. До свидания
16. Гори, гори
17. Я милого узнаю по походке
18. Две гитары
19. Бида
20. Я Вас любил
21. Цыганская песня
22. Очи черный
23. Иван
24. Дорогой длинною
25. Сто верст
Audio CD, Slip-case, ремастированная версия, Рарити, 2002, РАР-00202CD.
