1. Братцы, надоела нам чужая сторона - протяжная
2. Пыль клубится - походная, кавалерийская
3. Было время все былое - романс
4. В саду вишенка-районе
5. В саду при долине — романс
6. Вечер поздний непогода - историческая, походная, кавалерийская
7. Выхожу один я на дорогу - романс на стихи М.Ю.Лермонтова
8. Гиля - романс
9. Отцовский дом - романс
10. По карманам ветер веет - романс
11. Прости звезда - романс (тюремный)
12. Пташки мои, канарейки - лирическая
13. Я когда-то была молодая - романс
14. Что ж ты, соловейка - лирическая
15. Всегда Я везде - романс
16. Разродимая сторонка - романс на стихи Гребенки
17. Куда летишь, кукушечка - романс
18. Раз кукушка куковала -романс
19. Загоралась во поле ковылка -романс
20. Головушка горькая - лирическая
21. Ой, там за Дунаем - романс
22. Верила, верила, верю - романс
Audio CD, содержит полноцветный многостраничный буклет с исторической информацией, фотографиями, информацией об исполнителях, а также текстами песен, ФКК Братина, FKK 013, 2007.