1. Across the Universe
2. Подлёдный лов
3. Зима в Африке
4. Тёмная ночь
5. Попурри
6. Эй, ухнем
7. Summertime
8. Ламбада
9. Кумпарсита-драйв
10. Bayan, Harp & Brasil
11. Старый клён
12. Несколько слов о...
13. Ой, цветёт латино...
--------------------------------------------------------------------------------
Владимир Кожекин – губная гармошка;
Иван Жук – гитара;
Гарик Багдагюлян – барабаны;
Ярослав Столяренко - бас;
Фёдор Чистяков – баян, вокал;
Егор Таликов – флейта (7);
Игорь Рудик – клавиши (13).
Записано 22 января 2000 года в зале лектория Санкт-Петербургского Зоопарка (оператор Сергей Григорьев), кроме (12) – записана на презентации альбома «Bayan, Harp & Blues» 28 марта 2000 года в ЦДЖ (Москва), и (13) – записана в ЦДХ (Москва) 13 октября 2000 года.
Графика и дизайн – Мария Пучкова.
Фото – Владимир Сорокин.
Audio CD, Отделение ВЫХОД, 2002.
