Диск 1
1. Цыганский казачок
Очи черные
Калинка
Тачанка
Тема Лары
Казачок
Бублички
Стенька Разин
Цыганский табор
Бессарабиянка
Подмосковные вечера
Молдавский казачок
Пьяный монах
Две гитары
Хейя казачок
Легенда о 12 разбойниках
Казбек
Такие дни
Иван Ребров
2. Жизнь казака опасна
3. Красавица Россия
4. Эй, Андрюшка налей-ка ты мне водки
5. Тройка почтовая
6. Мчится наша тройка
7. Пой цыганка
8. Ямщик не гони лошадей
9.Матушка
10. Ах, Наташа
11. Эх, Одесса
12. Пойду, выйду я во лесочек
13. Спеши лошадка дорогая
Диск 2
Под звуки балалайки
1. Вечерний звон
2. Эй, ухнем
3. Соловей
4. Бублички
5. Вот полк пошел
6. Старинный вальс
7. Мой костер
8. Раз пошел
9. Среди долины ровный
10. Ноченька
11. Цыгане
12. Мария
13. Очи черные
14. Полюшко поле
15. Вдоль по Питерской
16. Что нам горе
17. Грусть тоска
18. Темная ночь
19. Пожалей ты меня
20. Черный ворон
21. Степь да степь кругом
22. Чубчик
23. Эх, дороги
24. Ты зоря моя зоря
<з>2 Audio CD, slip-case, РСТ, 2004, РСТ CD-02304-2.
