0. Интро
1. Рок Как Будто Блюз
2. Шкодный Блюз
3. Никак Не Похоже На Блюз
4. Звездная Ночь
5. Ночь На Хайвее
6. Вера
7. Всемирный Закон Торможения
8. Пинг-Понг Блюз
9. Космос
10. Блюз Расстроенной Гитары
11. Позвони Мне Рано Утром
12. Седьмая Глава
13. Рожден Чтоб Играть
Все комопзиции кроме №№ 11 и 12 сочинены, аранжированы и исполнены Юрием Наумовым 22 апреля 2007 года в Санкт-Петербурге. Комопзиции №№ 11 и 12 сочинены Майком Науменко.
4620004364357, Video DVD-5, 16:9, NTSC, 82 min., Отделение Выход, 2008.
