1. Ой, да не вечер (русская народная песня)
2. Течет Волга (М. Фрадкин - Л. Ошанин)
3. По диким степям Забайкалья (русская народная песня)
4. Эх, Русь, Россия (Ю. Берендюков - Н. Рубцов)
5. Красный Конь (М. Фрадкин - М. Пляцковский)
6. Молитва (В. Иванчин - М. Лермонтов)
7. У канцы двара (белорусская народная песня)
8. Пролегала степь-дорожка (русская народная песня)
9. Ладья (М. Вайман - П. Верлен)
10. Hiroshima, Nagasaki (Ю. Берендюков - Б. Бондаренко)
11. Я другая (В. Сайко - Ю. Берендюков, В. Сайко)
12. Наш прекрасный мир (Ю. Берендюков - О. Клименкова, Б. Бондаренко)
13. Зал Ожидания (Ю. Берендюков - Ю. Морозов)
14. Гимн Игр Доброй Воли '94 (Ю. Берендюков, М. Капуро - Б. Бондаренко, Р. Фаррел)
15. Прекратить огонь! (Cease Fire!) (Ю. Берендюков - Б. Бондаренко)
Audio CD, диджипак, Бомба-Питер, 2009.
