CD:
1. Вступление
2. Посвящение
3. Глеб Оглоблин
4. Боевая песня
5. Просто песня
6. Смерть пионера
7. Очень и опять (отрывок 1)
8. Интимное
9. Клим Ворошилов
10. Аравийская песня
11. Два рыбака
12. Спартанский мальчик
13. В тот день...
14. Матрос и боцман (кораблекрушение)
15. Кузькина мать
16. Ещё интимнее
17. Солдат стройбата
18. Тихон
19. Куплеты
20. О несчастной любви 2x2=15
21. Умный генерал
22. Про Зюзина
23. Слепенький
24. Прелестная девушка
25. О, Венеция!
26. Музыкальный вечер
27. Герой-полярник
28. Ли Харви Освальд
29. Частушки
30. Радость жизни
31. Радио-пьеса про Цоцо
32. Песня авиатора
33. Отходная
34. 20:25
35. На допросе
36. Урбанцев
37. Крит и Сократ
38. Бурбон
39. Очень и опять (отрывок 2)
40. Шамбалический гимн
DVD: Кинофильмы 1978-1983
Свен Гундлах
Константин Звездочётов
Алексей Каменский
Владимир Мироненко
Сергей Мироненко
Записано в декабре 1981 - январе 1982 Алексеем Каменским у себя дома на магнитофон «Ростов-101» и ленту «Тасма А4411-6Б». Монтаж и подложенные фонограммы: Алексей Каменский, 1982.
На обложке картина Константина Звездочётова «Последняя поллюция». При оформлении издания использованы фотокомпозиции «Банный лист», «Весёлые картинки» и другие материалы из архива группы МУХОМОР.
Мастеринг: Евгений Гапеев.
Дизайн издания: Михаил «Tales» Васильев, 2014.
Audio CD + Video DVD, подарочное издание, двойной дидижпак в слип-кейсе, 28-страничный буклет, Отделение Выход (В 352 / 353), 2014.
