Пятый номерной альбом (2001) Юрия Наумова, состоящий, за исключением "Петербургского ангела", из инструментальных композиций.
1. Шкодный блюз
2. Свингующая кошка
3. Вода
4. Пинг-понг блюз
5. Октябрь
6. Ночной кабачок
7. Ночь на хайвее
8. Петербургскому Ангелу
9. Уходя от погони
10. Декабрьским вечером у камина
11. Нью-Йорк, 5-я Авеню
12. Апрельская ночь
Audio CD, коллекционное переиздание, шестиполосный диджипак, 8-стр. буклет, Выргород (081), 2011.
