Часть 1:
01. Море (кларнет)
02. Ночной разговор (калюки)
03. Ходил гулял (вокал, волынка)
04. Птицы (low whistle)
05. Посылала Ваньку мать (вокал, парные свирели)
06. Интервью
07. Майская (вокал, бубен)
08. Пока молод был (вокал, low whistle)
09. Таня-Танюша (вокал, low whistle)
10. Заливочка (вокал, гусли)
11. Ваня (вокал, кларнет)
12. Интервью
Часть 2:
01. Слезы одиночества (хулусе)
02. Полдень (просвирелка)
03. Кумушки (вокал, бубен, кларнет)
04. Марья (вокал, хулусе, гайда)
05. Интервью
06. Отцовские страдания (вокал)
07. Бонус (кларнет)
08. Глубоко (вокал, гусли, low whistle)
09. Шумел камыш (вокал, рожок)
10. Интервью
DVD-5 Video, Dolby Digital 2.0, PAL, 92 min., Дирижабль, 2009.
