Федор Тарасов, Валерий Гильманов, Андрей Антонов.
1. Сомнение (Тарасов)
2. Попутная песня (Антонов)
3. Ария Осмина из оперы "Похищение из сераля" (Тарасов)
4. Куплеты Дугласа из оперетты Зуппе "Донья Жуанита" (Антонов)
5. Скажите, девушки (Тарасов)
6. Слушайте, если хотите (Антонов)
7. Двенадцать разбойников (Тарасов)
8. Живет моя отрада (Антонов)
9. Ямщик, не гони лошадей (Тарасов)
10. Бубенцы (Антонов)
11. На деревне то было в Ольховке (Тарасов, Гильманов, Антонов)
12. Романс Фиеско из оперы "Симон Бакканегра" (Гильманов)
13. Рондо Фарлафа из оперы "Руслан и Людмила" (Гильманов)
14. Судьба (Гильманов)
15. Блоха (Тарасов, Гильманов, Антонов)
16. Песня варяжского гостя из оперы "Садко" (Тарасов, Гильманов, Антонов)
17. Финдлей (Тарасов, Гильманов, Антонов)
18. Гори, гори, моя звезда (Гильманов)
19. Эх, Настасья! (Тарасов, Гильманов, Антонов)
20. Улица, улица (Тарасов, Гильманов, Антонов)
21. Вдоль по Питерской (Тарасов, Гильманов, Антонов)
DVD Video, лимитированный тираж, Русский Голос, 2010.
